Altéor Patrimoine & Prévoyance accompagne ses clients depuis 2005
Nos expertises
- Optimisation de patrimoine
- Développement du capital
- Amélioration de la rentabilité de l'épargne
- Préparation de retraite
- Réalisation de bilan patrimonial
- Réduction du niveau d'impôts sur les revenus
- Conseil en prévoyance individuelle et collective
Notre équipe
Une équipe de professionnels passionnés accompagne nos clients, assurant une présence de proximité au sein de plusieurs agences réparties sur le territoire.
Qui sommes-nous ?
Nos spécialistes du conseil en gestion de patrimoine sont à votre écoute pour vous permettre de réaliser les meilleurs placements financiers et immobiliers. Altéor Patrimoine & Prévoyance fait partie du Groupe Cogedis, spécialiste en conseil, gestion et stratégie des entreprises.
Nos métiers
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Manager consultant en gestion de patrimoine
Le manager consultant en gestion de patrimoine anime une équipe, diffuse la stratégie du groupe, et est responsable du développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Ambassadeur du groupe, il veille au respect des procédures et à la satisfaction des clients, tout en formant et accompagnant les consultants juniors.
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Consultant en gestion de patrimoine
Le consultant en gestion de patrimoine aide et conseille ses clients sur le développement, l'organisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant un plan d'actions et des solutions financières ou immobilières adaptées à leurs objectifs, basé sur un bilan patrimonial.
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Gestionnaire back-office
Le gestionnaire back-office assiste le consultant en gestion de patrimoine en veillant à l'application des processus CIF et au respect des obligations réglementaires par les consultants.
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Consultant en protection sociale
Le consultant en protection sociale accompagne les clients sur leurs besoins en protection sociale, en proposant des plans d'actions et des solutions de prévoyance et de retraite adaptés à leurs objectifs.
